Учитель химии в школе Уолтер Уайт получает страшный диагноз — рак лёгких. Денег в семье не хватает, будущее выглядит мрачным. Поэтому он решает начать производить метамфетамин. Помочь он просит Джесси Пинкмана, которого когда-то выгнал из школы. У Джесси уже был опыт в этом деле, но недавний налёт УБН оставил его без напарника и места для работы.