Тим и Милли уже давно делят общий дом. Иногда они ловят себя на мысли — что же их связывает сейчас? Неужели осталась прежняя нежность или всё заменила обычная привычка? Решив начать с чистого листа, они перебрались в тихий провинциальный город. Милли устроилась в местную школу преподавать, а Тим всё ещё бьётся над своей давней мечтой — записать наконец полноценный альбом.
Во время одной из прогулок по окрестным лесам пара неожиданно провалилась в странную пещеру. Пришлось заночевать среди холодных камней. Утро принесло с собой необъяснимые перемены. Тим стал замечать, что даже краткая разлука с Милли причиняет ему почти физическую боль. Какая-то невидимая сила неудержимо тянет его к ней, и эта тяга с каждым часом становится всё сильнее.
