В Тайсё рассказывали о лесных демонах, похожих на людей, что с древности охотились по ночам. Тандзиро, старший сын в семье, после смерти отца стал главным добытчиком. Однажды он отправился продавать уголь в соседний городок. Вернувшись на рассвете, юноша застал ужасную сцену: вся его семья была жестоко убита. Лишь младшая сестра Нэдзуко чудом уцелела, но превратилась в демона, сохранив проблески человечности. Так начался их трудный путь - Тандзиро повёз сестру через всю страну, надеясь найти убийцу и способ вернуть ей человеческий облик.
